המופע נפתח באמצע אודישן עבור ברודווי הפקה הקרובה. הבמאי האימתני זך ועוזרו הכומר לארי הניחו את הרקדנים בצעדיהם. כל רקדן הוא נואש לעבודה ("אני מקווה שאני מקבל את זה"). אחרי סבב הקיצוצים הבא נותרו 17 רקדנים. זך של שורת המקהלה אומר להם שהוא מחפש מקהלה חזקה של ריקודים של ארבעה בנים וארבע בנות. הוא רוצה ללמוד עליהם יותר, ומבקש מהרקדנים להציג את עצמם. באי-רצון חושפים הרקדנים את עברם. הסיפורים בדרך כלל התקדמות כרונולוגית מחוויות החיים המוקדמים דרך הבגרות עד סוף הקריירה.
המועמד הראשון, מייק, מסביר כי הוא הצעיר מבין 12 ילדים. הוא נזכר בניסיון הראשון שלו עם הריקוד, מתבונן במחול הריקוד של אחותו כשהיה תלמיד בית ספר ("אני יכול לעשות את זה"). מייק תפס את מקומה יום אחד כשסירבה ללכת לכיתה - והוא נשאר. בובי מנסה להסתיר את האומללות של ילדותו על ידי בדיחות. כשהוא מדבר, יש לרקדנים האחרים חששות לגבי תהליך האודישן המוזר הזה, ומתווכחים עם מה שהם צריכים לגלות ל"זך" אבל מכיוון שכולם זקוקים לתפקיד, המושב ממשיך.
זך הוא כועס כאשר הוא מרגיש כי שילה רחוב לא לוקח את האודישן ברצינות. כשהיא פותחת, היא מגלה שאמה נישאה בגיל צעיר ואביה לא אהב ולא טיפל בהם. כשהיתה בת שש הבינה שבלט מספק הקלה מחיי המשפחה האומללים שלה, וכך גם ביבי ומגי ("על הבלט"). קריסטין בשורת המקהלה בעלת המוח המפוזרת היא חירשת-צליל , וקינתה שהיא לא יכלה לשיר נקטעת על ידי בעלה אל מסיים את המלים שלה במנגינה ("לשיר").
מארק, הצעיר מבין הרקדנים, מספר על חוויותיו הראשונות בתמונות של האנטומיה הנשית והחלום הרטוב הראשון שלו , בעוד שהרקדנים האחרים חולקים זיכרונות על גיל ההתבגרות ("שלום תריסר, שלום 13, שלום אהבה"). "קוני 4'10" מקוננת על בעיות הקצר, ודיאנה מוראלס זוכרת את מחזה המשחק הנורא שלה ("כלום"), דון זוכר את עבודתו הראשונה במועדון , וג'ודי משקפת את ילדותה הבעייתית, בעוד שאחדים מהאנשים מדברים על דעתם של ההורים שלהם ( "אמא"). אחר כך, גרג מדבר על התגלית שלו של שלו הומוסקסואליות וריצ'י מספר איך הוא כמעט הפך לגן מורה. לבסוף, שזה עתה עסיסיול מסביר כי כישרון לבדו אינו נחשב עבור כל דבר עם מנהלים הליהוק, סיליקון ופלסטיק ניתוחים באמת יכול לעזור ("דאנס: עשר, נראה: שלוש").
הרקדנים של שורת המקהלה יורדים למטה כדי ללמוד שיר לקטע הבא של האודישן, אבל קאסי נשארת על הבמה כדי לדבר עם זאק. היא רקדנית ותיקה שזכתה להצלחות בולטות כסולנית. יש להם היסטוריה משותפת: זאק הטיל אותה בחלק מהמקרים, והם חיו יחד כמה שנים. זאק אומר קאסי שהיא טובה מדי עבור המקהלה לא צריך להיות באודישן זה. אבל היא לא הצליחה למצוא עבודה סולו ומוכנה "לחזור הביתה" למקהלה שבה היא יכולה לפחות להביע את התשוקה שלה לריקוד ("המוסיקה והמראה"). זאק שולח אותה למטה ללמוד את שילוב הריקוד.
זאק קורא פול, אשר נרתע לחלוק את העבר שלו, על הבמה לשיחה פרטית, והוא רגשית מחדש את ילדותו ניסיון בתיכון, הקריירה המוקדמת שלו לגרורלהתנהג עם הגבריות שלו ועם ההומוסקסואליות שלו, ואת התגובה האולטימטיבית של הוריו לברר את אורח חייו. פול נשבר ונוח על ידי זך. היחסים המורכבים של קאסי וזך מתחדשים במהלך ריצה של המספר שנוצר כדי להציג כוכב ללא שם ("אחד").
זאק מתעמת עם קאסי, מרגישה שהיא "רוקדת למטה", ומה השתבש ביחסים שלהם ואת הקריירה שלה. זך מצביע על ריקוד של שאר השחקנים - שאר הרקדנים שהתמזגו זה לזה, ומי שלעולם לא יזכה להכרה אישית - ושואל בלעג אם זה מה שהיא רוצה. קאסי מגינה בהתרסה על הרקדנים: "אני אהיה גאה להיות אחד מהם, הם נפלאים. כולם מיוחדים, אני אשמח לרקוד בקו הזה, כן "
במהלך רצף הברז, פול נופל ופוצע את ברכו שעבר לאחרונה ניתוח. אחרי פול הוא נישא אל בית החולים, כל באודישן לעמוד בחוסר אמון, להבין כי הקריירות שלהם יכול גם להסתיים בבת אחת. זאק שואל את הרקדנים הנותרים מה הם יעשו כאשר הם כבר לא יכולים לרקוד. בהנהגתם של דיאנה, הם משיבים שכל מה שיקרה, הם יהיו חופשיים מחרטה (" מה עשיתי למען אהבה "). שמונה הרקדנים האחרונים נבחרים: מייק, קאסי, בובי, ג'ודי, ריצ'י, ואל, מארק ודיאנה.
מתחילה בקשת נפרדת לכל אחת מ-19 הדמויות, בגדי החזונה שלהם מתחלפים בתלבושות זהב זהות. כמו כל רקדנית מצטרף לקבוצה, קשה פתאום להבחין בין האחד לשני: באופן אירוני , כל תו שהיה אדם לקהל נראה עכשיו להיות חבר אנונימי.
המחזמר משלב שירים מקסימים על מיטב האמנים הטובים ביותר, שורת המקהלה כרטיסים ניתנים לרכישה מעכשיו.
המועמד הראשון, מייק, מסביר כי הוא הצעיר מבין 12 ילדים. הוא נזכר בניסיון הראשון שלו עם הריקוד, מתבונן במחול הריקוד של אחותו כשהיה תלמיד בית ספר ("אני יכול לעשות את זה"). מייק תפס את מקומה יום אחד כשסירבה ללכת לכיתה - והוא נשאר. בובי מנסה להסתיר את האומללות של ילדותו על ידי בדיחות. כשהוא מדבר, יש לרקדנים האחרים חששות לגבי תהליך האודישן המוזר הזה, ומתווכחים עם מה שהם צריכים לגלות ל"זך" אבל מכיוון שכולם זקוקים לתפקיד, המושב ממשיך.
זך הוא כועס כאשר הוא מרגיש כי שילה רחוב לא לוקח את האודישן ברצינות. כשהיא פותחת, היא מגלה שאמה נישאה בגיל צעיר ואביה לא אהב ולא טיפל בהם. כשהיתה בת שש הבינה שבלט מספק הקלה מחיי המשפחה האומללים שלה, וכך גם ביבי ומגי ("על הבלט"). קריסטין בשורת המקהלה בעלת המוח המפוזרת היא חירשת-צליל , וקינתה שהיא לא יכלה לשיר נקטעת על ידי בעלה אל מסיים את המלים שלה במנגינה ("לשיר").
מארק, הצעיר מבין הרקדנים, מספר על חוויותיו הראשונות בתמונות של האנטומיה הנשית והחלום הרטוב הראשון שלו , בעוד שהרקדנים האחרים חולקים זיכרונות על גיל ההתבגרות ("שלום תריסר, שלום 13, שלום אהבה"). "קוני 4'10" מקוננת על בעיות הקצר, ודיאנה מוראלס זוכרת את מחזה המשחק הנורא שלה ("כלום"), דון זוכר את עבודתו הראשונה במועדון , וג'ודי משקפת את ילדותה הבעייתית, בעוד שאחדים מהאנשים מדברים על דעתם של ההורים שלהם ( "אמא"). אחר כך, גרג מדבר על התגלית שלו של שלו הומוסקסואליות וריצ'י מספר איך הוא כמעט הפך לגן מורה. לבסוף, שזה עתה עסיסיול מסביר כי כישרון לבדו אינו נחשב עבור כל דבר עם מנהלים הליהוק, סיליקון ופלסטיק ניתוחים באמת יכול לעזור ("דאנס: עשר, נראה: שלוש").
הרקדנים של שורת המקהלה יורדים למטה כדי ללמוד שיר לקטע הבא של האודישן, אבל קאסי נשארת על הבמה כדי לדבר עם זאק. היא רקדנית ותיקה שזכתה להצלחות בולטות כסולנית. יש להם היסטוריה משותפת: זאק הטיל אותה בחלק מהמקרים, והם חיו יחד כמה שנים. זאק אומר קאסי שהיא טובה מדי עבור המקהלה לא צריך להיות באודישן זה. אבל היא לא הצליחה למצוא עבודה סולו ומוכנה "לחזור הביתה" למקהלה שבה היא יכולה לפחות להביע את התשוקה שלה לריקוד ("המוסיקה והמראה"). זאק שולח אותה למטה ללמוד את שילוב הריקוד.
זאק קורא פול, אשר נרתע לחלוק את העבר שלו, על הבמה לשיחה פרטית, והוא רגשית מחדש את ילדותו ניסיון בתיכון, הקריירה המוקדמת שלו לגרורלהתנהג עם הגבריות שלו ועם ההומוסקסואליות שלו, ואת התגובה האולטימטיבית של הוריו לברר את אורח חייו. פול נשבר ונוח על ידי זך. היחסים המורכבים של קאסי וזך מתחדשים במהלך ריצה של המספר שנוצר כדי להציג כוכב ללא שם ("אחד").
זאק מתעמת עם קאסי, מרגישה שהיא "רוקדת למטה", ומה השתבש ביחסים שלהם ואת הקריירה שלה. זך מצביע על ריקוד של שאר השחקנים - שאר הרקדנים שהתמזגו זה לזה, ומי שלעולם לא יזכה להכרה אישית - ושואל בלעג אם זה מה שהיא רוצה. קאסי מגינה בהתרסה על הרקדנים: "אני אהיה גאה להיות אחד מהם, הם נפלאים. כולם מיוחדים, אני אשמח לרקוד בקו הזה, כן "
במהלך רצף הברז, פול נופל ופוצע את ברכו שעבר לאחרונה ניתוח. אחרי פול הוא נישא אל בית החולים, כל באודישן לעמוד בחוסר אמון, להבין כי הקריירות שלהם יכול גם להסתיים בבת אחת. זאק שואל את הרקדנים הנותרים מה הם יעשו כאשר הם כבר לא יכולים לרקוד. בהנהגתם של דיאנה, הם משיבים שכל מה שיקרה, הם יהיו חופשיים מחרטה (" מה עשיתי למען אהבה "). שמונה הרקדנים האחרונים נבחרים: מייק, קאסי, בובי, ג'ודי, ריצ'י, ואל, מארק ודיאנה.
מתחילה בקשת נפרדת לכל אחת מ-19 הדמויות, בגדי החזונה שלהם מתחלפים בתלבושות זהב זהות. כמו כל רקדנית מצטרף לקבוצה, קשה פתאום להבחין בין האחד לשני: באופן אירוני , כל תו שהיה אדם לקהל נראה עכשיו להיות חבר אנונימי.
המחזמר משלב שירים מקסימים על מיטב האמנים הטובים ביותר, שורת המקהלה כרטיסים ניתנים לרכישה מעכשיו.
